Mongolia, 1172 rok. Dumny wódz plemienny Esugej wyrusza wraz z 9-letnim synem 
w daleką podróż, aby wybrać dla niego narzeczoną spośród Merkitów, którym niegdyś skradł własną żonę. Ożenek małego Temudżyna ma zagwarantować pokój między plemionami. W trakcie postoju na terenie należącym do zaprzyjaźnionego z Esugejem klanu chłopiec poznaje jednak małą Borte, córkę miejscowego chana i to ona zostaje jego wybranką. W drodze powrotnej Esugej zostaje otruty przez wrogów, a po jego śmierci władzę nad plemieniem przejmuje zdradziecki Targutaj. Chciwy uzurpator chce wyeliminować Temudżyna jako prawego następcę Esugeja. Wiedziony pragnieniem zemsty na mordercach ojca i tęsknotą za ukochaną Borte, chłopiec ucieka z niewoli. Wyziębionego młodzieńca ratuje Dżamuka, z którym Temudżyna połączą więzy braterstwa do czasu, gdy jako ambitni wodzowie swoich klanów staną w szranki o przywództwo wszystkich Mongołów.